Nvidia Yapay Zekâyı Malzeme Keşfine Genişletmek İçin CuspAI'nin Foundry'sine Katıldı

Microsoft ve Amazon daha teşvik edici bir işaret vermiştir. Son bulut büyümeleri yoğun yapay zekâ yatırımının gelir ürettiğini göstererek altyapı talebinin devamını desteklemektedir. Wall Street'in Nvidia'ya yönelik temel tezi, veri merkezi ve bulut altyapısı harcamalarının devamına dayanmaya devam etmektedir. CuspAI ortaklığı, Nvidia'nın yapay zekâ uygulamalarını genişletmesinin bir örneği olsa da, kısa vadeli hisse performansı daha çok bulut sağlayıcılarının harcama dinamikleri tarafından belirlenecektir.

Nvidia Yapay Zekâyı Malzeme Keşfine Genişletmek İçin CuspAI'nin Foundry'sine Katıldı

Nvidia hisseleri NASDAQ'ta Cuma günü 200,75 dolar ile kapanarak yüzde 2,9 yükselmiştir. Microsoft ve Amazon'un güçlü bulut sonuçları yapay zekâ altyapı harcamalarına olan güveni canlandırmıştır. Çip üreticisinin büyüme stratejisinin, Wall Street'in ilgisini çeken veri merkezlerinden uzakta, daha az görünür başka bir kısmı ortaya çıkmaktadır.

Nvidia, yarı iletkenler, enerji ve ileri üretim için malzeme keşfetmeyi amaçlayan, üretken yapay zekâ, hızlandırılmış simülasyonlar, bilimsel veri ve laboratuvar testlerini birleştirmeyi hedefleyen küresel ağ CuspAI'nin yeni AI Materials Foundry'sine katılmıştır. Girişimin Nvidia'nın kısa vadeli kazançlarını hemen değiştirmesi olası değildir, ancak şirketin geleceğin teknolojilerinin fiziksel temellerini tasarlamada kullanılan bilimsel araçlara erişimini genişletebilecektir.

CuspAI, Foundry'yi Cambridge merkezli şirketi 2,6 milyar dolar değerleyen 450 milyon dolar tutarındaki bir Seri B finansman turuyla birlikte başlatmıştır. Kurucu ortaklar arasında Nvidia, Meta, Samsung Electronics, Applied Materials, Hyundai Motor Group, Tokyo Electron ve Lam Research gibi 45'ten fazla şirket yer almaktadır.

Grubun amacı yıllar alabilen malzeme geliştirme sürecini kısaltmaktır. CuspAI'nin yaklaşımı aday malzemeler oluşturmayı, bunların özelliklerini simüle etmeyi, sentez planlamayı, sonuçları laboratuvarlarda doğrulamayı ve nihayetinde başarılı bileşikleri üretime hazırlamayı kapsamaktadır.

Bu simülasyonların önemli ölçüde hesaplama gücü gerektirmesi nedeniyle Nvidia'nın rolü stratejik öneme sahiptir. ALCHEMI platformu, kimya ve malzeme araştırmaları için GPU hızlandırmalı mikroservisler ve yazılım araçları sağlamaktadır. Nvidia, toplu geometri-gevşetme teknolojisinin belirli malzeme kararlılığı simülasyonlarını 100 kata kadar hızlandırabileceğini söylemektedir.

Kısa vadede hisse için ileri sürülen argüman CuspAI'nın aniden büyük bir müşteri haline geleceği değildir. Ortaklıktan beklenen gelir veya satın alma taahhüdü açıklanmamıştır. Fırsat, malzeme keşfinin Nvidia işlemcilerine, CUDA-X yazılımına ve bulut altyapısına bağlı başka bir uzman iş yükü haline gelmesi olabilecektir.

Wall Street'in Nvidia tezi hâlâ esas olarak başka yerde kalmaktadır. Analistlerin Nvidia yönündeki iyimser görüşleri hâlâ malzeme ittifakından ziyade şirketin yerleşik güçlü yönlerine dayanmaktadır. Bank of America analisti Vivek Arya, yatırımcıların "gelişmiş" bir alım fırsatını göz ardı ettiğini söylemiştir.

Arya, artan bellek maliyetleri ve özel çiplerden gelen rekabet endişelerinin Nvidia'nın fiyatlama gücünü, ölçeğini ve tedarik zinciri taahhütlerini küçümsediğini savunmaktadır. KeyBanc analisti John Vinh hedef fiyatını 310 dolardan 330 dolara yükseltmiş ve Outperform notunu korumuştur. Onun güveni, Nvidia'nın donanım ve CUDA yazılım ekosisteminin yarattığı rekabetçi engelleri yansıtmaktadır.

ALCHEMI, platforma eklenen her uzman iş yükünün Nvidia'yı değiştirmeyi zorlaştırabileceği mantığına uymaktadır. Bernstein analisti Stacy Rasgon da Nvidia'nın giderek birbirine bağlı yapay zekâ anlaşmaları hakkındaki endişelere rağmen Al notunu ve 315 dolar hedefini korumuştur.

Yapay zekâ tarafından üretilen malzemelerin hâlâ fiziksel testleri, düzenleyici incelemeleri ve seri üretim gereksinimlerini geçmesi gerekmektedir. Umut verici bir simülasyondan ticari olarak kullanılabilir bir yarı iletken malzemeye geçmek yıllar alabilecek ve birçok aday başarısız olacaktır.

Daha geniş bir risk de mevcuttur: en büyük müşterilerinin harcamaları yavaşlarsa bilimsel hesaplama Nvidia hisseleri için daha az belirleyici olur. Business Insider'ın bildirdiğine göre Jim Paulsen, ABD'de çekirdek sermaye harcamalarının yatay veya düşüş göstermesinin yapay zekâ harcama hikâyesine bağlı yatırımcılar arasında "büyük bir yeniden ayarlama"yı zorunlu kılabileceği konusunda uyarmıştır.

Microsoft ve Amazon daha teşvik edici bir işaret vermiştir. Son bulut büyümeleri yoğun yapay zekâ yatırımının gelir ürettiğini göstererek altyapı talebinin devamını desteklemektedir. Wall Street'in Nvidia'ya yönelik temel tezi, veri merkezi ve bulut altyapısı harcamalarının devamına dayanmaya devam etmektedir. CuspAI ortaklığı, Nvidia'nın yapay zekâ uygulamalarını genişletmesinin bir örneği olsa da, kısa vadeli hisse performansı daha çok bulut sağlayıcılarının harcama dinamikleri tarafından belirlenecektir.